小弗和小山向魔多前进，他们路上抓到了一直跟踪他们的咕噜，并让他做向导带他们去魔多。洛汗国大将小伊带回了受重伤的王子，但是因为国王被小萨施法控制了，小丑小葛完全掌握了国家大权。这边人族王子阿拉贡、精灵王子小莱，矮人族王族后裔小金继续跟踪兽人小队，在路上他们遇到了被放逐的大将小伊带着一队人马，得知那伙半兽人已经被他们歼灭，他们赶到战斗地点，发现了小梅和小皮逃脱的踪迹，他们跟着追踪进了范冈森林，发现灰袍巫师甘道夫还活着，原来甘道夫在于炎魔一同掉下深渊后展开了一场殊死搏斗，最终甘道夫打败了炎魔，并进化成了白袍巫师。
他们从甘道夫那得知小梅和小皮安全后，便随同甘道夫一起去了洛汗国，甘道夫通过施法帮助国王恢复了正常，小丑小葛差点被国王杀死被阿拉贡阻拦，最后被驱逐出境。洛汗国国王意识到自己势单力薄，抵抗不了半兽人军团，只好带领兵马和百姓撤退到圣盔谷，那里有洛汗国最坚固的防御工事。
小弗和小山穿过沼泽地，躲过戒灵跟踪，来到一处山上准备生火做饭，却无意中发现了魔君爪牙军队，他们被埋伏在附近的刚铎王国大将法拉墨的部队擒获，小法其实是第一部中死去的小波的亲弟弟。小法逼问两个人是做什么的？两个人说自己没有恶意，只是经过这里，路上伙伴都走散了，后来得知他们是自己哥哥的朋友后，小法没有再为难他们，但是要小弗去指认第三个同伴，否则会杀了他，咕噜被痛打了一顿，无意间说出魔戒在小弗身上。
洛汗国的百姓在迁移路上碰到了小萨派出的狼骑军队，被迫应战，经过一番激战后，击退了狼骑军队，阿拉贡被一头战狼带着摔下了悬崖，大家都以为他死了。其实他只是被河水冲走了，并且在岸边被之前放走的一匹战马救起，把他带回了圣盔谷，在路上，他看到了从艾辛格方向来的上万兽人大军，他将这个消息赶紧告诉了洛汗国国王，因为军队人手不够，只好命令所有男人，不论老幼，都拿起武器上城堡防守，让妇孺都躲到了地下。
小梅和小皮跟着树人长老参加树人会议，结果一个会议开了一天还没开完，因为人类说十句话的时间可能它们才讲一句话，这速度简直了。树人们并不想参与这场战争，但是当他们看到小萨不顾一切的践踏它们的家园，残害他们的兄弟姐妹时，他们再也压制不住内心的怒火，决定向小萨宣战。
大战来临之前，瑞文戴尔爱尔德隆王相信了光之女王的话，她说如果不同心协力抗敌，可能世界就要落在敌人之手，如果这次战争失败，人类和精灵都将遭受毁灭性打击。所以爱尔德隆王派出了精灵部队前去支援，洛汗国王看到后深受感动，将士们深受鼓舞。
......
（全文1600字）
